Jakarta, Gatra.com- Perusahaan penyedia spare-parts dan jasa layanan pendukung operasional minyak dan gas bumi, PT Ginting Jaya Energi Tbk (WOWS) berencana menggelar penawaran umum perdana saham (IPO) dengan melepas 750 juta lembar saham dengan kisaran harga Rp375-Rp450 per unit.

Menurut Direktur Utama WOWS, Jimmy Hidayat, saham yang dilepas ke publik setara dengan 30,29% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

"Harga saham ditawarkan sekitar Rp375-450 per saham," kata Jimmy di Jakarta, Rabu (2/10).

Pada pelaksanaan IPO ini, manajemen Ginting Jaya Energi menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Selama ini WOWS menjalankan kegiatan usaha di bidang migas dengan spesialisasi pekerjaan workover dan well services (wows).

Jimmy mengatakan, seiring dengan meningkatnya peran perusahaan lokal di industri migas dalam negeri, WOWS membutuhkan dukungan dana untuk ekpansi selama lima tahun ke depan.

"Dalam menjalankan kegiatan usaha, kami didukung tim berpengalaman,  mulai dari ahli engineering, operating, safety, procurement serta marketing," imbuhnya.

Lebih lanjut Jimmy menyebutkan, dana hasil IPO akan dimanfaatkan untuk pembelian rig, tanah, pelunasan sebagian utang leasing dan modal kerja.

"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan performa bisnis perusahaan di masa depan," ujar Jimmy.

Dia mengungkapkan, sebesar 61 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk penambahan tujuh rig wows, sebesar 16,4% untuk pembelian aset tetap sebagai dukungan operasional. Selain itu, pelunasan sebagian utang leasing sebesar 10% dan sebesar 12,6% untuk modal kerja.